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　　市场是周期性的，那些经历了长期深度下跌的板块，一旦迎来基本面的边际改善或政策拐点，便具备强大的修复动能。例如，过去几年调整较为充分的军工、医药、光伏和新能源等板块。它们的反弹逻辑更多依赖于自身的产业周期或政策催化，与科技板块的景气度关联度较低。我们观察到，在近期的市场中，就多次出现了科技板块调整时，光伏、锂电等底部板块逆势上涨的情形。这种“你方唱罢我登场”的轮动，正是利用不相关性降低波动的完美体现。