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　　报告摘要如下： 总量研究 【金工】周期主题基金表现占优，被动资金加仓金融地产、周期ETF——基金市场与ESG产品周报20250811 本周权益市场震荡上行，各类基金净值均呈现上涨。行业主题基金方面，近期各板块基金轮动表现，除医药主题外，本周其余各主题基金均呈现上涨，周期主题基金表现占优，净值上涨4.42%；被动指数基金方面，黄金股、机器人等产品表现占优。国内股票型ETF资金净流出，减仓方向为大盘、科创板、TMT等主题，金融地产、周期主题资金流入相对明显，被动资金大力加仓港股ETF。 行业研究 【高端制造】7月工程机械销量表现亮眼，雅下水电工程有望带动需求提升——工程机械行业2025年7月月报（买入） 7月工程机械内销及出口销量均表现亮眼，雅下水电工程开工有望进一步拉动工程机械需求提升。我们看好行业后续长期表现，推荐三一重工600031）、中联重科000157）（A/H）、徐工机械000425）、柳工000528）、山推股份000680）、中国龙工（H）等主机厂商，以及恒立液压601100）等零部件厂商；建议关注铁建重工、中铁工业600528）、山河智能002097）、广东宏大002683）等雅下水电工程相关受益标的。 【社服】平价家庭厨房典范，全产业链领先——老乡鸡（新股纵览（买入） 老乡鸡公司拥有全产业链布局（截至2025年6月30日，共有3个养鸡场、2个中央厨房、8个配送中心），是中国唯一实施全面可追溯系统的中式快餐企业，坚持“月月上新”，致力于成为顾客“家庭厨房”，人均客单价30元左右。中式快餐行业空间广阔，市场格局分散。老乡鸡产品迎合现炒趋势，供应链一体化构建竞争优势。 【房地产】【光大地产】核心城市楼市成交高频跟踪20250811（增持） 截至2025年8月10日，20城新房：累计成交48.0万套（-5.1%）；北京2.5万套（-14%）、上海6.1万套（-1%）、深圳1.9万套（-1%）10城二手房：累计成交47.7万套（+11.1%）；北京10.5万套（+11%）、上海15.6万套（+18%）、深圳4.2万套（+28%）。 【基化】机器人催化不断，轻量化材料产业化加速——基础化工行业周报（2025）（增持） 近期机器人催化不断，人形机器人发展空间广阔，有望持续提振轻量化材料的需求。（1）PEEK板块建议关注：中研股份、新瀚新材301076）、中欣氟材002915）、沃特股份002886）；（2）MXD6板块建议关注：七彩化学300758）、中化国际600500）、泰禾股份301665）；（3）碳纤维板块建议关注：吉林化纤000420）、吉林碳谷；（4）工程塑料板块建议关注：金发科技600143）、普利特002324）。风险分析：原材料快速下跌和维持高位的风险；下游需求不及预期风险。